Download hier de gratis inspiratiegids – ontdek hoe u uw verkoopprocessen efficiënter maakt met een naadloze koppeling tussen ELO Document Management en Salesforce.

Integratiegids: ELO DMS + Salesforce CRM

ELO Document Management integratie met CRM

Heeft u er al eens over nagedacht om uw Salesforce CRM met een Document Management Systeem te verbinden? De voordelen liggen voor de hand:

• Voordeligere gegevensopslag – inclusief wettelijke bewaarverplichtingen
• Centrale, bedrijfsbrede opslag van alle klantinformatie
• Enorme tijdsbesparing en hogere efficiëntie van verkoopprocessen

Met behulp van de Inspiratiegids Document Management Systeem met Salesforce CRM geven wij u een goed inzicht in de mogelijkheden.

📥 Download de Integratiegids

Waarom ELO en Salesforce samen?

Salesforce is het toonaangevende CRM-platform. ELO is het flexibele ECM-systeem voor document- en contentbeheer. Door ze te koppelen, werken uw verkoop- en administratieteams altijd met de juiste informatie – zonder heen en weer te springen tussen systemen. De ELO Integration Client voegt ECM-functionaliteit toe direct binnen de Salesforce-omgeving, zonder dat gebruikers hoeven in te loggen op een apart portaal.

Hoe werkt de integratie?

De ELO Integration Client is een single-page webapplicatie die naadloos in Salesforce wordt ingebed. Salesforce-gebruikers krijgen een extra tabblad (bijvoorbeeld ‘ELO Documenten’) waar zij relevante documenten kunnen inzien, toevoegen of bewerken. De communicatie verloopt versleuteld via OAuth2. Enkele technische kenmerken:

• Ondersteuning voor Salesforce Lightning Experience (Enterprise- en Unlimited-edities)
• SSL-gecodeerde verbinding (https) met publieke certificaten
• Gebruik van ELO Flows voor geautomatiseerde synchronisatie van objecten zoals Accounts, Opportunities en Contacten
• Mogelijkheid tot zoeken in het volledige ELO-archief direct vanuit Salesforce

Praktijkcase: Accountdocumenten koppelen

Een veelvoorkomend scenario: wanneer u een account opent in Salesforce, toont de ELO-tab automatisch alle gerelateerde contracten, offertes en correspondentie. Dit gebeurt via een unieke koppeling op basis van het Salesforce-record-ID. ELO Flows zorgen ervoor dat nieuwe documenten vanuit ELO direct zichtbaar zijn in Salesforce en andersom. Zo hebben accountmanagers altijd de volledige historie bij de hand.

Eisen en compatibiliteit

De integratie werkt met ELOprofessional of ELOenterprise (versie 23.6 of hoger) met een geconfigureerde ELO Flows-omgeving. Aan Salesforce-zijde is Lightning Experience vereist, met de Enterprise- of Unlimited-editie. De communicatie verloopt uitsluitend via HTTPS met publieke certificaten. iLane helpt u graag bij de installatie en configuratie.

Download de gratis inspiratiegids

Wilt u een uitgebreide uitleg over de mogelijkheden, installatie en praktijkvoorbeelden? Vraag dan nu de Inspiratiegids Document Management Systeem met Salesforce CRM aan. U ontvangt direct een downloadlink.

Waarom iLane?

iLane is gecertificeerd ELO Business Partner met ruime ervaring in het koppelen van ELO aan CRM- en ERP-systemen, waaronder Salesforce, Microsoft Dynamics en SAP. Wij adviseren, installeren en configureren de integratie volledig voor u – van de eerste analyse tot oplevering en support. Ook bieden wij beheerde cloudoplossingen voor ELO en Salesforce.